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湖北宜昌无缝方管下游需求低迷

发布时间:2020/3/6 17:48:40      【来源:www.ouradv.cn    阅读:

      历史上基建发力的阶段,一般是地产和制造业表现转弱的阶段,基建表现越强,地产和制造业表现反而越弱。从目前的情况看,本轮基建增速回升节点和制造业下行节点基本一致,基建仍在起到对冲的作用,但回升力度相较之前的上行周期明显的放缓,这主要和地产表现强势有关,基建的对冲压力相对不大。换个角度来说,地产和基建有一定对立面,如果地产调控出现明显放松,地产延续强势表现,基建爆发式增加的必要性就不强。而在房住不炒的大背景下,地产调控全面放松的概率并不高,地产投资增速及新开工增速仍面临下行压力,制造业强复苏预期暂时也不强,基建是有继续发力的必要性,但结合上文看,基建超预期的难度还是比较大的,目前也无明显超预期的迹象,本轮周期大概率和以往周期表现不同,更可能看到的是基建温和上升、地产温和下降、制造业弱复苏的局面,而不是基建爆发式增长、地产大幅下滑、制造业衰退的局面,这种局面下,需求增速会和前几轮周期需求出现明显下行不同,需求增速下行幅度相对平缓。

      从GDP增速趋势看,我国经济增速运行重心是不断下移的,经济增速的要求是逐步降低的,强刺激的必要性并不强,在疫情相对可控的背景下,是很难看到基建爆发式增长、地产明显放松、制造业强复苏这种组合的,不宜对政策预期抱有过高的期待。而一旦疫情不可控,尤其是海外疫情不断扩散引发危机模式,地产出现大幅下行,制造业再度进入衰退期,那么基建势必要肩负起对冲风险的重任,当前的基建低增速也提供了潜在的对冲空间,对冲空间更取决于中央政府,地方政府则有心无力,而地产下行、制造业衰退、基建发力的组合对黑色产业终端需求端更为不利,也不宜乐观。从政策预期的角度来说,后市政策的演变及哪种组合出现的概率更大,3月将是重要的观察期,需要观察3月经济能恢复到什么水平,海外疫情是否能演变成不可控的局面。

      国内无缝方管市场弱势运行,唐山昌黎普方坯出厂降30报3030元/吨。今日钢材市场成交清淡,湖北宜昌无缝方管下游需求低迷,工人返岗困难,实际复工率不尽人意。在库存以及资金双重压力下,商家整体心态偏弱,预计短期内市场价格弱势运行。

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